Доброго времени суток, друзья! Главный вопрос, который волнует начинающих трейдеров — какие организации по выпуску акций выбирать? Ведь новички еще не набрались опыта.
На данный вопрос есть одна общая рекомендация — вкладывать в самые ликвидные и надежные голубые фишки. А что такое голубые фишки на фондовом рынке, кому они подходят, список таковых и их характеристики, а также достоинства и недостатки Вы узнаете из данной статьи.
Что такое голубые фишки
Это название на самом деле пришло на биржу из казино. Там фишки заменяют валюту, а голубые являются наиболее ценными.
Первый раз это выражение применил Оливер Джингольд, которые работал в агенстве DowJones в далеких 1920-х годах.
Голубые фишки — это акции компаний первого уровня. Другими словами, это организации с большой капитализацией, чистой и доступной бухгалтерией, а также порядком в финансовых вопросах.
Акции — это инструмент, который подразумевает более высокие риски, по сравнению с биржевыми индексами или облигациями. А вот голубые фишки как раз таки наименее опасны.
Их можно оценить по:
- Стабильности, так как данные фишки прорисовывают общую картину на рынке. Для того, чтобы они обрушились в 2-3 раза, необходимо чтобы этот же процесс произошел и в области экономики.
- Ликвидности. Объем торгов по голубым фишкам всегда огромный. На них имеется как большой спрос, так и предложение. Если инвестор приобретает такие акции, то он может быть уверен в том, что продаст их достаточно легко.
Кому подходят такие акции
Они подходят для всех видов стратегий. Пассивные инвесторы вкладывают денежные средства в “blue chip” и не возвращаются к ним в течение года, пяти или десяти лет.
Изредка фиксируют прибыль и корректируют портфель. Доходы растут хоть и медленно, но стабильно.
Спекулянты занимаются продажей фишек по причине их роста или падения, т.е. ликвидности. В процессе торгов на бирже они стараются получить максимальную и быструю прибыль от изменения цены актива в ту или иную сторону.
Читайте также:
Активные инвесторы постоянно анализируют информацию и отбирают максимально надежные и потенциально прибыльные бумаги. Но это не обязательно компании первого эшелона (голубые фишки), но для активной стратегии они также подходят.
Новичкам лучше, конечно же, начинать работать с более надежными и ликвидными ценными бумагами. Поэтому голубые фишки должны быть включены в их портфель.
Инвесторы изредка негативно высказываются в адрес таких акций в плане доходности, так как они не сразу достигают желаемого роста. Этого не происходит как правило и потому, что потенциал их роста исчерпан, по сравнению с акциями организаций второго эшелона, менее популярных и ликвидных, но более рискованных.
Ко второму эшелону относятся менее ликвидные компании, которые зачастую недооценены и как раз имеют больший потенциал роста.
В большинстве случаев инвесторы, которые не имеют богатого опыта, приобретают ценные бумаги компаний первого эшелона, так как им необходимо выгодно вложить средства на длительный срок.
На российском рынке голубые фишки — это крупные компании, размещающие акции на Московской бирже. Но здесь довольно сложно составлять прогнозы и определять надежность по причине нестабильности экономики.
По мнению профессиональных инвесторов отечественный рынок является перспективным для инвестиций. Его просто недооценили, поэтому и потенциал роста высокий. Но это не значит, что рисков тут практически нет.
Список и характеристики голубых фишек
Хоть голубые фишки и являются акциями наиболее крупных и надежных компаний, но до сих пор нет конкретного критерия, по которому можно определить их.
Давайте постараемся все же выделить самые важные характеристики и составить список таких бумаг в текущем 2018 году. Этот процесс поможет определить, какие ценные бумаги наиболее перспективны в долгосрочной перспективе.
Итак:
- Устойчивый рост в течение нескольких десятков лет. При этом он обуславливается не только спекуляциями, но и настоящим положением дел в компании.
- Огромная экономическая мощь с внушительным показателем капитализации.
- Высокая ликвидность из-за большого числа сделок, которые регулярно совершаются акционерами данных компаний.
На сегодняшний день конкретный список голубых фишек будет состоять лишь из нескольких компаний.
Это имеет отношение только к российскому рынку, за границей крупных и популярных организаций в разы больше. Это станет понятно, если вспомнить такие корпорации, как Google, Toyota, General Electric, General Motors, Shell, Кока — Кола, Майкрософт.
Из российских компаний голубыми фишками можно назвать:
- ГМК “Норильский Никель”;
- ГАЗПРОМ;
- Сургутнефтегаз;
- ЛУКОЙЛ;
- Плюс Золото;
- Сбербанк;
- Роснефть;
- РусГидро;
- Ростелеком;
- РАО “ЕЭС России”.
Список отечественных голубых фишек еще совсем мал и некоторые компании не могут в полной мере называться таковыми, так как фондовый рынок еще слишком молод.
Больше всего это название заслужили Газпром и Сбербанк.
Плюсы и минусы
Blue chip имеют довольно много достоинств. Не случайно новички входят на фондовый рынок именно с такими акциями. Они наиболее надежные.
Так как такая компания, как правило, имеет тенденцию к росту, показывает хорошие результаты и стойко держится на рынке, рисков здесь очень мало.
Рост голубых фишек зависит от реального положения дел, а не от действий спекулянтов.
Второй плюс данных акций — высокая ликвидность. Что это значит? Их можно как продать, так и купить в любое время без значительных потерь в цене. Для новичков это очень важно.
Компании, которые считаются “голубыми фишками”, очень трепетно относятся к своей репутации и постоянно публикуют финансовую отчетность. А это значит, что для инвесторов они прозрачны.
Кроме этого, такие организации дорожат имиджем и, в большинстве своем, стараются обеспечить выплаты дивидендов.
Из минусов можно отметить:
- медленную динамику. Безусловно, акции поднимаются стабильно вверх, но делают это крайне медленно;
- низкую прибыль. Этот факт не удивителен, так как чем больше риск, тем больше куш. “Голубые фишки” надежны, а это говорит о том, что высокой прибыли ждать не стоит. Согласно исследованию, которое проводилось в Америке, средний коэффициент прибыли от вложений такого рода акции составляет 11% годовых.
Требования к компаниям, которые желают попасть в список
Для того, чтобы фигурировать в списке компаний с акциями первого эшелона, необходимо не только иметь желание, но и соответствовать некоторым требованиям:
- организация должна просуществовать на рынке определенный промежуток времени и иметь достаточный опыт;
- динамика роста должна быть положительная за все время функционирования;
- в выплате дивидендов акционерам компании не должно быть ни одной задержки или отказа;
- высокая степень доверия как от российских, так и от иностранных организаций;
- положительная кредитная история;
- хорошие внешнеэкономические отношения;
- профессиональное руководство;
- наличие франчайзинговой структуры, дочерних компаний и филиалов;
- конкурентоспособные услуги и продукция на мировых и российских рынках.
Для выхода в главный эшелон необходимо соблюдать все вышеперечисленные требования.
Заключение
В заключение хочется сказать, что если Вы действительно решились вкладывать в активы на фондовом рынке, то обязательно включите в свой портфель акции “голубых фишек” для большей стабильности и уверенности в сохранности Вашего капитала.
На сегодня это все. Подписывайтесь на обновления блога и на Телеграм канал t.me/investbro_ru. Также жмите кнопочки социальных сетей, за что буду примного благодарен Вам.
Удачного инвестирования и до скорой встречи!
Я думал, на первом месте стоит Газпром, потом Лукойл. Оказывается — ГМК “Норильский Никель”. А Сбербанк всего лишь на шестом месте. Век живи, век учись!
Что-то новенькое)) Очень много нового и узнал интересного из данной статьи.
Очень интересная статья. Я даже и не слышал такого выражения. У энергетических компаний капитализации очень большие. А вот все кто сейчас сидит на рынке криптовалюты, так и жду чтобы фондовый рынок начал падать.
Спасибо за разъяснение термина. Жаль что такого списка компаний нет на Казахстанскую биржу...