Блог Александра Иванова
  • Как заработать в интернете
  • Куда лучше инвестировать
  • Какую сетевую компанию выбрать

Как правильно выбрать акции для покупки на фондовом рынке

Лого investbro.ru

Всем привет! Вы пришли на фондовую биржу и хотите приобрести пару ценных бумаг. Но как выбрать акцию для инвестирования?

Я взял за основу несколько критериев и сейчас о них расскажу.

Отрасль

Попробуйте проанализировать бумаги одной из отраслей. Это может быть:

  • Металлургия.
  • Нефтегазовая промышленность.
  • Ритейл.
  • Финансовый сектор.
  • Телекоммуникации.
  • Строительство.
  • IT.
  • Энергетика и т.п.

Если Вы планируете сформировать целый инвестиционный портфель, то лучше присмотреться к нескольким отраслям, чтобы защитить свои вложения от рисков на случай, если один из секторов просядет в котировках. Это называется диверсификацией.

Финансовая отчетность

Все компании, бумаги которых торгуются на бирже, обязаны публиковать отчеты о своем финансовом состоянии. Такая информация доступна на официальных сайтах компаний и каждые три месяца обновляется.

Что можно узнать из таких отчетов:

  • Доходность.
  • Размер долгов у компании.
  • Кто и сколько должен ей.
  • Объем реализуемой продукции.
  • Затраты на производство.
  • Каналы сбыта и т.п.

Скорее всего при виде всех этих данных неискушенный инвестор растеряется. Особое внимание достаточно будет обратить на следующие показатели:

  1. Чистая прибыль.
  2. Капитал.
  3. EBITDA – это прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации

Дивиденды

Посмотрите, предусмотрена ли политикой компании выплата дивидендов, с какой периодичностью и в каком размере. Дивиденды – это часть прибыли компании, которой она делится со своими акционерами-держателями акций.

Обычно такие выплаты перечисляются раз в год или полгода.

Дивидендная доходность – это показатель, который позволит понять, какую прибыль ожидать в будущем. Чем больше доходность, тем лучше.

В зависимости от масштабов компании, ее политики и успешности деятельности доходность может составлять от 2 до 12 % годовых.

Ликвидность

Она показывает, насколько быстро можно купить или продать данную бумагу по рыночной цене. Ликвидность может быть высокой, средней и низкой.

Высоколиквидные бумаги можно реализовать на бирже в считанные минуты. К таким относятся «голубые фишки» — акции первого эшелона (напр. Газпром, Сбербанк и др).

Низколиквидные – акции третьего эшелона – это, как правило, бумаги небольших компаний с малым торговым оборотом. Быстро продать такие ЦБ по выгодной цене может оказаться непростой задачей.

Потенциал роста акций

Зарабатывать на инвестировании в акции можно не только получая дивидендные выплаты, но и спекулируя ценными бумагами на рынке. Проще говоря, покупать подешевле, и продавать подороже.

В этом случае при выборе ценных бумаг нужно ориентироваться на потенциал роста их стоимости.

Данный показатель означает, насколько может вырасти акция в цене за определенный период времени.

Волатильность

Термин означает степень изменчивости цены за определенный период.

К примеру, у ценных бумаг компании N за последние полгода была высокая волатильность. Это значит, что котировки постоянно то поднимались, то проседали. Для инвестора, вкладывающего сбережения на несколько лет, волатильность не будет иметь большого значения. А вот если он планирует зарабатывать на разнице в цене на короткой дистанции, то данный показатель поможет выбрать оптимальный актив.

Потенциал роста компании

Понять, насколько в будущем окажется успешным бизнес, можно при изучении финансовой отчетности и стратегии компании, т.е. ее плана на ближайшие несколько лет.

Свои намерения на будущее фирмы часто озвучивают на презентациях, информацию о которых можно найти на официальных сайтах.

Какие сведения можно почерпнуть из стратегии развития компании:

  • Сколько компания планирует вложить в свое развитие.
  • Будет ли выплачивать дивиденды.
  • На сколько процентов собирается увеличивать производство и сбыт продукции.
  • Выпустит ли новый продукт, будет ли развиваться в новых направлениях и т.п.

К примеру, если за последнее время акции компании немного упали в цене, но недавно фирма опубликовала новую стратегию, где объявила о путях выхода из просадки и расширении производства – это хороший знак.

Мультипликаторы

Это показатели эффективности работы компании, которые рассчитываются на основе сравнения различных финансовых параметров. С их помощью можно понять, насколько оправдана цена акций на бирже.

Часто опытные инвесторы, пользуясь мультипликаторами, ищут недооцененные компании – это те, чьи бумаги фактически стоят на рынке меньше, чем должны. Т.е. показатели деятельности хорошие, но этого пока не замечают.

Акции таких компаний покупают в надежде на увеличение котировок в будущем.

Перечислю основные мультипликаторы:

  • P/E.
  • P/S.
  • DEBT/EBITDA.
  • EV/ EBITDA.
  • P/BV.

Я привел основные параметры, на которые ориентируюсь сам при выборе ценных бумаг. Надеюсь, статья оказалась полезной для Вас.

Делитесь ей со своими друзьями в социальных сетях и не забудьте подписаться на обновления, ведь впереди только важная и актуальная информация.

Всем профита!

Комментарии к статье: 0
Добавить комментарий
:grinning: :grining-smiling: :tears-of-joy: :smile-open-mouth: :tall-eyes-open-mouth: :cold-sweat: :scrunched-closed-eyes: :halo: :winking: :rosy-cheeks: :slightly-smiling: :tongue: :relieved: :heart-eyes: :sunglasses:
* Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.