ТОП-7 лучших сервисов и программ для учета всех Ваших инвестиций

Лого investbro.ru

Всем привет. Отслеживать состояние инвестиционного портфеля можно у своего брокера. Минимальный набор данных предоставляют почти все, но для более детального анализа нужны дополнительные ресурсы.

Кто-то пользуется услугами сразу нескольких брокеров, и тогда следить за своим портфелем становится вообще крайне сложно.

А можно ли свести все активы в одно место и проводить их анализ только там? Сегодня мы поговорим о том, как вести учет инвестиций и рассмотрим лучшие сервисы и программы для анализа портфеля.

Intelinvest

Официальный сайт — intelinvest.ru.

Платная платформа, возможности которой с лихвой оправдывают свою стоимость. Именно им пользуется большинство знакомых мне инвесторов и я сам.

Сервис предоставляет возможность опробовать все преимущества бесплатно – здесь есть тестовый период.

Еще одна альтернатива – если в портфеле до 7 инструментов, то услуга по учету инвестиций также будет предоставлена бесплатно.

Что есть на сайте:

  • Различные графики.
  • Аналитика по портфелю.
  • Учет поступающих дивидендов и купонов.
  • Импорт сделок от брокера.
  • Подсчет реальной прибыли с учетом всех комиссий.
  • Учет активов.
  • Поддержка мобильной версии.
  • Уведомления о важных событиях, новостях эмитентов, дивидендных выплатах и т.д.

Пользователи приложения могут поделиться реферальной ссылкой, за регистрацию по которой дается скидка 20 %.

Очень удобно использовать данный сервис и для тестирования определенной инвестиционной стратегии. Для этого достаточно сформировать портфель и следить за ним определенное время. Можно будет наглядно увидеть и сделать выводы о диверсификации, а также посмотреть график будущих дивидендных начислений.

Еще одним важным преимуществом является конфиденциальность: сервис не запрашивает документы и не хранит персональные данные.

Indexera

Сервис учета инвестиций и подбора ETF фондов. Официальный сайт — indexera.io.

Платформа позволяет быстро и удобно производить ребалансировку портфеля:

  • «классическую» ребалансировку;
  • ребалансировку с пополнением денежными средствами;
  • ребалансировку с выводом денежных средств.

Также доступен функционал, который рассчитывает сумму средств, необходимую для точной балансировки счета.

В сервисе есть возможность ограничить действия с определенными активами, например, указав, что тот или иной актив при ребалансировке будет только покупаться, только продаваться или вообще с ним не будет производиться никаких операций.

Удобный скринер позволяет собирать информацию сразу по российским, американским и европейским фондам.

Отличительные особенности:

  • Гибкая система фильтров;
  • Расчет исторической доходности фондов за периоды и годы;
  • Возможность сравнивать фонды между собой в таблице сравнения;
  • Персональная страница фонда с подробной информацией о характеристиках фонда.

Fin-plan Radar

Официальный сайт — fin-plan.org/lk/radar_in.

Мультисервис для инвесторов, обладающий широчайшими возможностями для поиска инвестиционных идей и позволяющий составить эффективный диверсифицированный портфель.

Какими преимуществами обладает ресурс:

  • Анализ показателей по акциям и облигациям.
  • Анализ финансовых показателей эмитентов.
  • Поиск лучших ценных бумаг.
  • Мониторинг и анализ избранных активов.
  • Составление инвестпортфеля.
  • Поиск идей.

Smart-lab

Официальный сайт — smart-lab.ru.

Один из старейших сервисов для инвесторов и трейдеров. Это целая социальная сеть для интересующихся инвестициями. Здесь много обзоров, форумов, новостного контента, есть чаты.

Основные достоинства:

  • Сервис бесплатный.
  • Блоги частных инвесторов.
  • Хорошая база финансовых показателей для проведения фундаментального анализа отечественных эмитентов.
  • Можно сравнить компании по текущим мультипликаторам.
  • Есть возможность посмотреть структуру портфеля с разбивкой по бумагам и секторам.

Из минусов: довольно сложный интерфейс и много ненужной информации, которую при этом придется фильтровать на достоверность из-за того, что контент создают сами пользователи.

Conomy

Официальный сайт — conomy.ru.

Это финансовая энциклопедия российского фондового рынка. Здесь есть подробные карточки эмитентов, позволяющие глубоко проанализировать компанию и оценить потенциал роста, который рассчитывается сервисом.

Что есть на сайте:

  • Возможность учета портфеля по отечественным акциям.
  • Многочисленные виджеты – стоимости портфеля, историческая доходность.
  • Автоматический учет дивидендов.
  • Потенциал роста портфеля и ожидаемой дивидендной доходности.
  • Графики, диаграммы.
  • Финансовые отчеты.
  • Мультипликаторы.
  • Прогнозирование с использованием метода дисконтирования денежного потока.
  • Фильтрация эмитентов по различным параметрам.

Все возможности сервиса можно оценить бесплатно.

Из недостатков:

  • Отсутствие иностранных ценных бумаг.
  • Нет облигаций.
  • Новости только в виде общего дайджеста: на страничке каждой компании их нет.
  • Данные могут быть слишком сложны для понимания новичка.

Blackterminal

Официальный сайт — blackterminal.ru.

Платный сервис с хорошей аналитикой и полной актуальной информацией. При выборе профессионального пакета (цена – 4990 в год) пользователь получает доступ ко всем имеющимся опциям:

  • Отчетность и мультипликаторы.
  • Аналитические обзоры.
  • Дивидендная история.
  • Уведомления о дивидендах.
  • Учет инвестиций по 10 портфелям.
  • Неограниченное количество активов в портфеле.

Сервис также предлагает бесплатный базовый пакет с аналитикой, учетом инвестиций по одному портфелю из 7 активов.

Тезис

Официальный сайт — tezis.io.

Бесплатный сервис с простым интерфейсом, позволяющий находить недооцененные компании и сравнивать их по мультипликаторам и финансовым показателям.

На сайте очень удобно отображаются новости эмитентов на графике цен акций. Имеется система фильтров и сортировки. Информация представлена как по российским, так и зарубежным компаниям.

Начинающим инвесторам сервис будет интересен наличием хорошего блога, обучающих видео и ссылок на информационные ресурсы.

Investing

Официальный сайт -investing.com.

Иностранный сайт с поддержкой русскоязычного интерфейса. Здесь можно бесплатно мониторить финансовые инструменты и анализировать собственные активы в портфеле.

Особенности:

  • Поддерживает большинство инструментов, включая криптовалюту и фьючерсы.
  • Есть возможность создавать несколько портфелей в разной валюте.
  • Графики, статистика, гибкая настройка отображения необходимой информации.
  • Загрузка отчета брокера.
  • Можно изучать ценные бумаги в разрезе фундаментального, технического и графического анализа.

Из минусов – нет возможности учета денежных средств и дивидендов.

Аналогичные сервисы

Для альтернативы перечислю еще несколько подобных сервисов для ведения учета инвестиций:

  • investfunds.ru– можно вести бесплатный учет по 3-м инструментам.
  • dividend.com– для анализа дивидендной доходности американских компаний.
  • portfolio.cbonds.info – для учета облигаций.
  • wealthadviser.ru – для анализа ценных бумаг.
  • e-disclosure.ru – для самостоятельного мониторинга российских компаний.

Англоязычные сервисы:

  • seekingalpha.com.
  • finance.yahoo.com/portfolios.
  • morningstar.com.
  • finviz.com.

А какими сервисами и программами пользуетесь Вы? Имели ли опыт работы с представленными в обзоре? Поделитесь в комментариях.

Также не забудьте подписаться на обновления блога и сделать репост.

Всем профита!

Читайте также: 
Комментарии к статье: 2
  1. Катя
    13 мая 2020 в 18:18

    Спасибо за список полезных сервисов и программ!

    Ответить
  2. Алмест
    27 марта 2021 в 12:22

    Тезис тал частью Газпром-инвестиций. В некоторых сервисах, например, ФинПлан, нельзя без регистрации посмотреть возможности. На Смарт-Лаб не нашел учет инвестиций.

    Ответить
Добавить комментарий
:grinning: :grining-smiling: :tears-of-joy: :smile-open-mouth: :tall-eyes-open-mouth: :cold-sweat: :scrunched-closed-eyes: :halo: :winking: :rosy-cheeks: :slightly-smiling: :tongue: :relieved: :heart-eyes: :sunglasses:
* Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.