Привет, друзья. Продолжаем с Вами изучать, какие инструменты частный инвестор может использовать в своей деятельности.
Следующий на очереди – фундаментальный анализ, который подразумевает изучение новостей, истории рынка и экономики для принятия правильного инвестиционного решения относительно конкретного инструмента.
Итак...
Фундаментальный анализ – один из основных инструментов, который инвесторы используют для управления своими портфелями. Данный метод анализа помогает в сборе правильной информации для принятия обоснованных решений о том, как и куда, инвестировать.
Успешный фундаментальный анализ может обеспечить стабильную прибыль, позволяя трейдерам отделить фундаментально сильные факторы рынка от слабых.
Фундаментальные аналитики изучают все, что может повлиять на стоимость ценных бумаг (и других инструментов) или котировку валютных пар, включая макроэкономические факторы (например, экономические и отраслевые новости) и микроэкономические факторы (например, финансовые и политические новости).
Особое внимание уделяется экономическим данным, таким как показатели безработицы и ключевые процентные ставки.
Конечной целью фундаментального анализа является получение определенного значения, которое инвестор может сравнить с текущей ценой и понять, является ли ценная бумага или другой инструмент недооцененным или переоцененным.
Фундаментальный анализ является важной составляющей практически любой успешной торговой или инвестиционной стратегии. Все трейдеры должны иметь общее представление о том, как он работает.
Скорость реакции на публикацию новостных данных, как и ожидание определенной информации в будущем, являются важными факторами, которые влияют на рост или снижение цен.
Читайте также:
Инвестору необходимо определить, будут ли прогнозируемые события учитываться рынком и влиять на движение цен.
Публикации данных, которые все ожидали, могут не оказать большого влияния на рынок. Информация будет иметь большее влияние, когда значения опубликованных данных будут существенно отличаться от ожидаемых.
Фундаментальный анализ отличается от технического, который больше фокусируется на движениях цены и технических характеристиках исторических показателей.
В чем разница между фундаментальным и техническим анализом
Фундаментальный анализ часто прямо противопоставляется техническому анализу. Но это ошибочное явление.
Технические аналитики говорят, что нет необходимости собирать экономические и другие данные для определения движения цены, потому что все, что им нужно знать, уже было отражено в прошлом.
Они используют различные инструменты, чтобы предсказать, куда пойдет цена в будущем.
С помощью инструментов технического анализа можно смотреть на волатильность цены, измерять силу и продолжительность трендов, сравнивать и прогнозировать уровни и объемы сделок на рынке.
Трейдеры могут применять такие популярные инструменты, как MACD, полосы Боллинджера или просто анализ скользящей средней цены на определенном промежутке времени.
Данный тип анализа, определяет уровни спроса и предложения, помогает прогнозировать поворотные моменты, которые предполагают определенный потенциал для получения прибыли.
Другое распространенное заблуждение заключается в том, что фундаментальный и технический анализ находятся в конкуренции, и инвестор должен сделать выбор между ними.
На самом деле, при правильном использовании, оба типа анализов могут быть полезными для инвестора, который ищет возможности для получения максимальной прибыли при минимальных рисках.
Как используют фундаментальный анализ
- Первым шагом является поиск политических и экономических новостей нужной отрасли, которые могут повлиять на движение цен. Это крайне важно в фундаментальном анализе, поскольку макроэкономические факторы часто объясняют все существенные колебания курсов.
- Вторым шагом является анализ рыночных перспектив, определение конкурентных сил и макроэкономических показателей, включая процентные ставки и исторические тенденции, которые потенциально могут повлиять на будущие изменения цены и поведение рынка в целом.
- Третий шаг – изучение текущей финансовой ситуации и определение элементов, которые могут повлиять на изменение цен. Такими элементами могут быть продажи компаний, прибыль на акцию, чистый доход или отраслевые факторы, которые были определены на предыдущих этапах.
- Последний шаг – анализ тенденции и прогноз будущего поведения акций или валютных пар.
Следует помнить, что любой анализ — это инструмент, который может дать Вам рекомендации по покупке или продаже. Но решения должны приниматься взвешено и необходимо учитывать множество факторов, в том числе и Ваше личное видение ситуации на рынке.
Прислушивайтесь к своей интуиции и не спешите следовать советам и рекомендациям различных «гуру» и кухонных аналитиков. Зачастую информация, поданная даже весьма компетентными лицами — является не более, чем очередная «утка» для масс.
На этом я прощаюсь с Вами и желаю всем достойной прибыли в инвестиционной деятельности.
Не забудьте подписаться на канал блога в телеграмме.
До скорой встречи!
