Всем привет. Инвестиции – это не только грамотный выбор инструментов и направлений, но и ведение учета и контроль. Тщательный анализ может дать полную картину эффективности работы Ваших денег.
А облегчить ведение отчетности поможет специальный сервис учета доходности инвестиций. Сегодня мы поговорим о наиболее удобном из всех, которым пользуюсь и я. Итак...
О платформе Intelinvest
Сервис учета и контроля инвестиций ИнтелИнвест функционирует с 2012 года. Официальный сайт — intelinvest.ru.
Разработчики позиционируют его как интеллектуальную замену таблице Excel и отчетам брокера. По факту Intelinvest является нечто большим, чем просто таблица с цифрами.
Перечислю основные возможности сервиса:
- Импорт сделок из брокерского терминала или Excel-таблицы. При торговле через Quik функция автоматического переноса данных актуальна для услуг следующих компаний: БКС, Альфа-Директ, Сбербанк, Финам, ВТБ, Промсвязьбанк, КИТфинанс, Атон, Открытие, Тинькофф, Церих.
- Добавление новых сделок в пару кликов – будь то зачисление дивидендов или продажа ценных бумаг.
- Автоматический расчет доходности.
- Объединение разных брокерских счетов и ИИС в один портфель.
- График стоимости портфеля, диаграммы распределения активов по отраслям и типу.
- Подробная аналитика.
- Оповещения о важных событиях, включая дивидендные и купонные выплаты, а также новости в деятельности эмитентов.
- Мобильное приложение под iOS и Android.
- Гибкая настройка интерфейса под себя: можно выбрать отображение только важных на текущий момент данных и скрыть ненужные блоки.
- Публичный портфель: можно открыть доступ к нему и поделиться ссылкой с друзьями и подписчиками. Система настройки позволяет выбрать блоки, которые можно показывать.
- Анонимность: сервис не запрашивает никаких документов и не хранит персональные данные своих клиентов.
- Оперативная техподдержка с гарантированным ответом в течение суток.
Порядок регистрации
Регистрация проходит стандартно:
- Переходим на официальный сайт сервиса – intelinvest.ru.
- Нажимаем «Регистрация» в правом верхнем углу экрана.
- Указываем адрес электронной почты.
- Подтверждаем его, перейдя по ссылке, которая придет в письме для верификации.
На выбор предлагается три тарифных плана:
- Бесплатный.
- Стандарт.
- Профессионал.
Бесплатный пакет имеет ограниченный функционал (но вполне достаточный для небольшого портфеля) и включает следующие опции:
- Ведение одного портфеля из 7 ценных бумаг.
- Импорт и экспорт сделок.
- Полная аналитика портфеля.
- Учет акций, облигаций, ПИФов и драгоценных металлов.
- Учет дивидендов, купонов, комиссий и амортизация.
- Котировки и актуальная информация об эмитенте.
- Уведомления о ценах акций и облигаций.
- Дивидендный анализ.
Тариф «Стандартный» стоит 160 рублей при оплате за месяц и 80 рублей при единоразовой оплате за год. Он включает все базовые возможности бесплатного пакета + дополнительный функционал:
- Ведение двух портфелей с неограниченным количеством ценных бумаг.
- Учет произвольных инструментов.
- Возможность настройки публичного доступа к портфелю.
- Ведение сразу нескольких портфелей от разных брокеров.
- Установка мобильного приложения.
Тариф «Профессионал» стоит 320 рублей при оплате за один месяц и 160 рублей при единовременной оплате за год. Что входит в пакет:
- Все возможности базового тарифа и «Стандарт».
- Ведение неограниченного количества портфелей и неограниченное число ценных бумаг.
- Операции с валютой.
- Учет активов, номинированных в валюте, коротких позиций, криптовалют.
- Приоритетная поддержка в Телеграм-чате.
- Приоритетный доступ к функционалу, который будет постепенно внедряться в сервис в будущем.
Возможности личного кабинета
Личный кабинет состоит из нескольких разделов:
- Инвестотека. Здесь собраны стратегии, тенденции инвестирования и идеи по ведению портфеля от пользователей сервиса. Можно читать отчеты других опытных инвесторов, а также делиться своими идеями. Отличный способ привлечь внимание и аудиторию к своей персоне:
- Портфель. Во время регистрации автоматически создается портфель по умолчанию. В него можно экспортировать готовый брокерский отчет или добавить активы вручную. Здесь же можно будет наблюдать стоимость своего портфеля, состав по активам, по категориям и секторам, следить за изменениями котировок и текущей долей бумаг в портфеле.
- Аналитика. В разделе содержатся данные о прибыли портфеля по месяцам, по годам, эффективности бумаг в портфеле и доли распределения ценных бумаг. Особый интерес для инвестора представляет в этом разделе функция анализа эффективности активов, где отображается диаграмма бумаг, оказавших максимальный эффект на общую доходность.
Сделки. На этой странице отображается список всех сделок в портфеле пользователя: тикер, название, тип операции (покупка/продажа), дата сделки, количество активов, цена актива на момент покупки, размер комиссии и итоговая сумма сделки. Каждую позицию в таблице можно отредактировать, переместить, копировать, удалить, купить или продать.- Инструменты. Здесь доступны 4 подраздела – начисления, составной портфель, события и уведомления. В первом мы увидим все о начисленных купонах и дивидендах (сумма, тикеры, сделки, доходность и т.д.). Во втором снова наблюдаем за составом портфеля по категориям и секторам, а также его стоимостью. Раздел событий является аккумуляцией нескольких источников информации о дивидендах, купонах, амортизации и погашениях. На странице с уведомлениями можно настроить оповещения о выплатах дивидендов, достижении целевых цен на активы, а также о новостях интересующих компаний.
- Рынок. Данный раздел представлен двумя подразделами – котировки и поиск бумаги. В первом можно ознакомиться со всеми бумагами, доступными на сервисе, найти и отфильтровать активы по ценам, изменению, рейтингу, а также быстро перейти к профилю эмитента на сайте биржи. Есть поддержка пользовательского фильтра, когда отображаются только бумаги, имеющиеся в портфеле. На странице поиска можно ввести тикер или название компании и найти нужную ценную бумагу с полной информацией по ней – размер лота, последняя цена, число бумаг в обращении, рыночная капитализация, динамика, дивидендная доходность и графики.
- Настройки. Здесь можно управлять портфелями, отредактировать профиль (пароль, имя, электронный адрес, выбрать тему, сменить тарифный план и способ оплаты), сделать импорт и экспорт сделок, изучить параметры тарифных планов и условия партнерской программы.
- Помощь. Это огромная справка по работе сервиса, позволяющая узнать больше о самой платформе, посмотреть подробные анимированные инструкции по добавлению сделок, изучить информацию о произвольных активах, текущем остатке, импорте сделок и экспорте данных, а также ознакомиться с особенностями применения каждого раздела в личном кабинете.
Бонусы для партнеров
Помимо возможности управлять инвестиционным портфелем и контролировать эффективность своих вложений Intelinvest предлагает выгодную партнерскую программу.
Читайте также:
Пользователи могут делиться с друзьями своей реферальной ссылкой или промокодом и получать денежное вознаграждение или месяц бесплатного пользования полным функционалом сервиса за каждого приглашенного реферала, оплатившего услуги платформы.
Например, если Вы привлекли 5 друзей и они воспользовались платным тарифным планом, то Вам предоставляется 5 месяцев обслуживания.
Самому рефереру предоставляется удобная статистика: в том же разделе «Настройки» — «Партнерская программа» можно посмотреть, сколько всего было привлечено новых пользователей и сколько из них воспользовались платным тарифом.
В IntelInvest можно выбрать и вариант партнерского участия, где за каждого приглашенного клиента Вам в течение двух лет будут начислять 30 % от его оплат. Вывести средства, заработанные на реферальной программе, можно начиная с 5 тысяч рублей.
В разделе «Статистика» можно увидеть количество приглашенных пользователей и накопленное вознаграждение.
А чем Вы пользуетесь для учета инвестиций? Поделитесь в комментариях.
Подписывайтесь на обновления блога, ведь впереди еще много полезной и актуальной информации из мира финансов и инвестиций.
Всем профита!
