Что такое скринеры акций и как ими пользоваться

Лого investbro.ru

Всем привет! На момент написания этой статьи на Московской бирже торгуются акции свыше 700 эмитентов, включая российских и иностранных. На американском рынке их более 5 тысяч.

Не удивительно, что такое многообразие выбора может поставить в тупик даже самых опытных инвесторов.

Существенно упростить задачу в отборе активов для портфеля помогают скринеры. Сегодня мы поговорим про скринеры американских и российских акций – что это такое и как они работают.

О понятии

Скринер акций – это сервис, позволяющий фильтровать ценные бумаги по заданным критериям. В англоязычной среде такие сервисы носят название Stock Screener, где stock – это «акция», а screener – «сортировать».

Параметры для поиска пользователь может заполнить вручную либо выбрать из готовых значений. Второй вариант будет особенно удобен начинающим инвесторам.

Какими могут быть критерии для выборки:

  • фундаментальные характеристики;
  • количество ценных бумаг в обращении;
  • бухгалтерская и финансовая отчетность;
  • прогнозы аналитиков.

На рынке есть как платные, так и бесплатные скринеры. Иногда платные сервисы предлагают тестовый период, в течение которого можно оценить работу платформы без оплаты.

Достоинства и недостатки скринеров

Основное преимущество скринеров в том, что они существенно ускоряют поиск ценных бумаг, позволяя сразу же отсеять лишних эмитентов. Инвестору не нужно изучать отчеты тысяч компаний, достаточно просто указать нужные параметры, и система выдаст подходящие варианты.

Но есть и минусы:

  • Инвестору важно хотя бы минимально разбираться в финансовых показателях и мультипликаторах.
  • Скринер не сделает выбор за инвестора и не гарантирует доходность. Он лишь фильтрует список по заданным параметрам, а как эти цифры будут интерпретированы – забота самого инвестора. Если нет четкого понимания, что конкретно вы ищете, сервис только еще больше запутает, а не поможет.
  • Большинство популярных скринеров имеют англоязычный интерфейс, а автоперевод часто искажает смысл фильтров.
  • Есть скринеры, которые сложны по своему устройству. В них нужно внимательно разбираться.
  • В некоторых скринерах может не оказаться нужной инвестору информации.
  • Иногда на таких сервисах бывают ошибки. Могут быть неверно заполнены данные об эмитентах и сфере их деятельности, или встречаться неточности в финансовой отчетности. В данном случае инвестор рискует принять неправильное решение.
  • Каждый скринер имеет свою базу поиска, куда входит определенный набор акций. Если ввести одни и те же параметры, то результаты на разных сервисах будут отличаться.

Как настроить скринер

В большинстве сервисов есть следующие разделы фильтров:

  • Описание компании.
  • Фундаментальные показатели.
  • Рейтинги эмитента.
  • Финансовые коэффициенты.
  • Технический анализ.

Каждый из этих разделов состоит из подразделов. Разберем их более подробно.

Читайте также:

Описание компании, как правило, содержит следующие сведения:

  • рыночная капитализация;
  • отрасль;
  • индекс, частью которой является акция.

Раздел с фундаментальными показателями может включать в себя множество самых разных фильтров по мультипликаторам и финансовым параметрам. Например:

  • ROE (коэффициент рентабельности собственного капитала).
  • P/E (отношение стоимости акции к годовой прибыли).
  • P/B (отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости бизнеса).
  • Market Cap (рыночная капитализация компании).
  • Debt/Equity (отношение долговых обязательств к активам компании).
  • PEG (показывает степень переоцененности или недооцененности акций).
  • EPS (прибыль на акцию).
  • VWAP (средневзвешенная цена по объему).
  • Forward Dividend & Yield (величина дивидендов и доходность в процентах).

В разделе рейтингов содержатся рекомендации аналитиков:

  • «Покупать»,
  • «Продавать»,
  • «Держать».

Некоторые скринеры предлагают такую опцию в рамках платных пакетов.

Финансовые коэффициенты – это раздел, содержащий данные из отчетностей эмитентов. Среди предложенных показателей есть следующие:

  • EBITDA – объем прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации.
  • Cash Flow — денежный поток.
  • Net Income — чистая прибыль компании.

Раздел технического анализа особенно интересен трейдерам. Здесь есть графики, ценовые уровни, сведения об объеме торгов и прочая информация.

Лучшие скринеры для поиска акций

Я собрал для вас ТОП самых популярных скринеров. Рассмотрим особенности, а также плюсы и минусы каждого.

TradingView

Сайт – tradingview.com/screener

Огромный плюс данного сервиса – это русскоязычный интерфейс. Здесь очень много различных индикаторов для технического анализа и достаточное количество для фундаментального анализа.

На главном экране доступны общие данные об эмитенте, включая рыночную капитализацию, рентабельность, дивиденды.

ПЛЮСЫМИНУСЫ
Интерфейс на русском языкеВ бесплатном режиме нельзя экспортировать данные и смотреть котировки в реальном времени
Огромное количество фильтровБольшинство фильтров нужно заполнять вручную
Доступна настройка уведомлений и подсказок

Finviz

Сайт – finviz.com/screener.ashx

Сервис с англоязычным интерфейсом, но он интуитивно понятен, поэтому особых сложностей возникнуть не должно. Для работы с фильтром регистрироваться не нужно.

Есть три раздела:

  1. Содержит такие параметры как страна, сектор, рыночная капитализация, дата IPO и пр.
  2. Здесь есть индикаторы, которые относятся к фундаментальным показателям.
  3. Включает фильтры для технического анализа.

Есть платная подписка, в которой данные о ценах предоставляются в режиме реального времени. В бесплатной версии задержка в котировках составляет 15 минут.

ПЛЮСЫМИНУСЫ
Обилие индикаторовНельзя отделить акции от FTF, выборка выдает все вместе
Интуитивно понятный интерфейс несмотря на английскую версиюБольшинство функций доступны только по платной подписке
При наведении мыши на тикер сразу появляется график, что удобно для быстрого просмотраНеудобно пользоваться с телефона

Yahoo Finance Screener

Сайт – finance.yahoo.com/screener/new

Скринер на сайте поисковой системы Yahoo. Здесь можно отсортировать акции по стране, капитализации, стоимости, сектору экономики. Нажав на плюсик рядом с «Add another filter», можно увидеть много других параметров и поставить галочки на нужных критериях.

После установки всех фильтров нужно нажать кнопку «Find Stocks», которая запустит поиск.

ПЛЮСЫМИНУСЫ
Простой и понятный в примененииНельзя экспортировать отсортированные данные
Доступна функция просмотра в виде тепловой картыСильно ограниченные возможности в бесплатной версии
Есть потоковые котировки

Stock Watcher

Сайт – stock-watcher.com/screener

Преимуществом данного скринера является возможность фильтровать ценные бумаги без регистрации на сайте. Здесь есть огромное множество различных инструментов для сортировки, включая:

  • общие показатели;
  • отчетность эмитентов;
  • показатели для теханализа;
  • коэффициенты для фундаментального анализа;
  • сортировка по тикерам;
  • сигналы;
  • сортировка по датам IPO.
ПЛЮСЫМИНУСЫ
Много полезных инструментовНет сортировки по фигурам технического анализа
Частично сервис переводится на русскийДовольно сложный интерфейс для новичков
Можно пользоваться без регистрации

Скринер Тинькофф

Сайт – tinkoff.ru/invest/stock-screener/

У брокера Тинькофф есть собственный скринер. Посмотреть его без регистрации не получится: нужно вводить номер телефона.

На первой странице скринера можно отфильтровать акции по данным, введенным вручную, а также использовать готовые подборки. Из числа готовых присутствуют, например:

  • дивиденды в течение недели;
  • дивидендные акции;
  • стабильный рост;
  • высокий потенциал;
  • волатильные и т.д.
ПЛЮСЫМИНУСЫ
Простой в применении, есть подсказки для начинающих инвесторовОпытным инвесторам может показаться недостаточно фильтров
Доступны самые популярные индикаторыФинансовые показатели российский эмитентов представлены в долларах, что может сбить с толку
Есть готовые подборки для более быстрой сортировкиОтсутствует десктопная версия

Рекомендации по использованию

Приведу несколько правил, которые помогут сделать применение скринеров максимально комфортным:

  1. Не стоит устанавливать сразу слишком много фильтров. Из-за жестких условий выборки вы рискуете отсеять довольно привлекательные компании.
  2. Помните, что подобные сервисы работают на основе исторических данных. В периоды большой волатильности скринеры могут оказаться неэффективными.
  3. Скринеры преимущественно ориентированы по географическому принципу. К примеру, зарубежный сервис не сможет дать полную картину по российскому рынку.
  4. Некоторые брокеры бесплатно предоставляют возможность своим клиентам пользоваться внутренним скринером.
  5. Для начинающих инвесторов наилучшим вариантом поиска будут готовые подборки.

Разумеется, нельзя сказать определенно, какой скринер лучший и подходит абсолютно всем. У каждого есть свои нюансы. Пробуйте несколько популярных сервисов и тестируйте их исходя из собственных предпочтений.

На сегодня у меня все. Благодарю за внимание и желаю всем профита!

Читайте также:
  • Южно-Корейская компания META CLUB: от 7% в месяц, долгосрок.
  •  
    Комментарии к статье: 0
    Добавить комментарий
    :grinning: :grining-smiling: :tears-of-joy: :smile-open-mouth: :tall-eyes-open-mouth: :cold-sweat: :scrunched-closed-eyes: :halo: :winking: :rosy-cheeks: :slightly-smiling: :tongue: :relieved: :heart-eyes: :sunglasses:
    * Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.