Всем привет! На момент написания этой статьи на Московской бирже торгуются акции свыше 700 эмитентов, включая российских и иностранных. На американском рынке их более 5 тысяч.
Не удивительно, что такое многообразие выбора может поставить в тупик даже самых опытных инвесторов.
Существенно упростить задачу в отборе активов для портфеля помогают скринеры. Сегодня мы поговорим про скринеры американских и российских акций – что это такое и как они работают.
О понятии
Скринер акций – это сервис, позволяющий фильтровать ценные бумаги по заданным критериям. В англоязычной среде такие сервисы носят название Stock Screener, где stock – это «акция», а screener – «сортировать».
Параметры для поиска пользователь может заполнить вручную либо выбрать из готовых значений. Второй вариант будет особенно удобен начинающим инвесторам.
Какими могут быть критерии для выборки:
- фундаментальные характеристики;
- количество ценных бумаг в обращении;
- бухгалтерская и финансовая отчетность;
- прогнозы аналитиков.
На рынке есть как платные, так и бесплатные скринеры. Иногда платные сервисы предлагают тестовый период, в течение которого можно оценить работу платформы без оплаты.
Достоинства и недостатки скринеров
Основное преимущество скринеров в том, что они существенно ускоряют поиск ценных бумаг, позволяя сразу же отсеять лишних эмитентов. Инвестору не нужно изучать отчеты тысяч компаний, достаточно просто указать нужные параметры, и система выдаст подходящие варианты.
Но есть и минусы:
- Инвестору важно хотя бы минимально разбираться в финансовых показателях и мультипликаторах.
- Скринер не сделает выбор за инвестора и не гарантирует доходность. Он лишь фильтрует список по заданным параметрам, а как эти цифры будут интерпретированы – забота самого инвестора. Если нет четкого понимания, что конкретно вы ищете, сервис только еще больше запутает, а не поможет.
- Большинство популярных скринеров имеют англоязычный интерфейс, а автоперевод часто искажает смысл фильтров.
- Есть скринеры, которые сложны по своему устройству. В них нужно внимательно разбираться.
- В некоторых скринерах может не оказаться нужной инвестору информации.
- Иногда на таких сервисах бывают ошибки. Могут быть неверно заполнены данные об эмитентах и сфере их деятельности, или встречаться неточности в финансовой отчетности. В данном случае инвестор рискует принять неправильное решение.
- Каждый скринер имеет свою базу поиска, куда входит определенный набор акций. Если ввести одни и те же параметры, то результаты на разных сервисах будут отличаться.
Как настроить скринер
В большинстве сервисов есть следующие разделы фильтров:
- Описание компании.
- Фундаментальные показатели.
- Рейтинги эмитента.
- Финансовые коэффициенты.
- Технический анализ.
Каждый из этих разделов состоит из подразделов. Разберем их более подробно.
Читайте также:
Описание компании, как правило, содержит следующие сведения:
- рыночная капитализация;
- отрасль;
- индекс, частью которой является акция.
Раздел с фундаментальными показателями может включать в себя множество самых разных фильтров по мультипликаторам и финансовым параметрам. Например:
- ROE (коэффициент рентабельности собственного капитала).
- P/E (отношение стоимости акции к годовой прибыли).
- P/B (отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости бизнеса).
- Market Cap (рыночная капитализация компании).
- Debt/Equity (отношение долговых обязательств к активам компании).
- PEG (показывает степень переоцененности или недооцененности акций).
- EPS (прибыль на акцию).
- VWAP (средневзвешенная цена по объему).
- Forward Dividend & Yield (величина дивидендов и доходность в процентах).
В разделе рейтингов содержатся рекомендации аналитиков:
- «Покупать»,
- «Продавать»,
- «Держать».
Некоторые скринеры предлагают такую опцию в рамках платных пакетов.
Финансовые коэффициенты – это раздел, содержащий данные из отчетностей эмитентов. Среди предложенных показателей есть следующие:
- EBITDA – объем прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации.
- Cash Flow — денежный поток.
- Net Income — чистая прибыль компании.
Раздел технического анализа особенно интересен трейдерам. Здесь есть графики, ценовые уровни, сведения об объеме торгов и прочая информация.
Лучшие скринеры для поиска акций
Я собрал для вас ТОП самых популярных скринеров. Рассмотрим особенности, а также плюсы и минусы каждого.
TradingView
Сайт – tradingview.com/screener
Огромный плюс данного сервиса – это русскоязычный интерфейс. Здесь очень много различных индикаторов для технического анализа и достаточное количество для фундаментального анализа.
На главном экране доступны общие данные об эмитенте, включая рыночную капитализацию, рентабельность, дивиденды.
ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
Интерфейс на русском языке | В бесплатном режиме нельзя экспортировать данные и смотреть котировки в реальном времени |
Огромное количество фильтров | Большинство фильтров нужно заполнять вручную |
Доступна настройка уведомлений и подсказок |
Finviz
Сайт – finviz.com/screener.ashx
Сервис с англоязычным интерфейсом, но он интуитивно понятен, поэтому особых сложностей возникнуть не должно. Для работы с фильтром регистрироваться не нужно.
Есть три раздела:
- Содержит такие параметры как страна, сектор, рыночная капитализация, дата IPO и пр.
- Здесь есть индикаторы, которые относятся к фундаментальным показателям.
- Включает фильтры для технического анализа.
Есть платная подписка, в которой данные о ценах предоставляются в режиме реального времени. В бесплатной версии задержка в котировках составляет 15 минут.
ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
Обилие индикаторов | Нельзя отделить акции от FTF, выборка выдает все вместе |
Интуитивно понятный интерфейс несмотря на английскую версию | Большинство функций доступны только по платной подписке |
При наведении мыши на тикер сразу появляется график, что удобно для быстрого просмотра | Неудобно пользоваться с телефона |
Yahoo Finance Screener
Сайт – finance.yahoo.com/screener/new
Скринер на сайте поисковой системы Yahoo. Здесь можно отсортировать акции по стране, капитализации, стоимости, сектору экономики. Нажав на плюсик рядом с «Add another filter», можно увидеть много других параметров и поставить галочки на нужных критериях.
После установки всех фильтров нужно нажать кнопку «Find Stocks», которая запустит поиск.
ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
Простой и понятный в применении | Нельзя экспортировать отсортированные данные |
Доступна функция просмотра в виде тепловой карты | Сильно ограниченные возможности в бесплатной версии |
Есть потоковые котировки |
Stock Watcher
Сайт – stock-watcher.com/screener
Преимуществом данного скринера является возможность фильтровать ценные бумаги без регистрации на сайте. Здесь есть огромное множество различных инструментов для сортировки, включая:
- общие показатели;
- отчетность эмитентов;
- показатели для теханализа;
- коэффициенты для фундаментального анализа;
- сортировка по тикерам;
- сигналы;
- сортировка по датам IPO.
ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
Много полезных инструментов | Нет сортировки по фигурам технического анализа |
Частично сервис переводится на русский | Довольно сложный интерфейс для новичков |
Можно пользоваться без регистрации |
Скринер Тинькофф
Сайт – tinkoff.ru/invest/stock-screener/
У брокера Тинькофф есть собственный скринер. Посмотреть его без регистрации не получится: нужно вводить номер телефона.
На первой странице скринера можно отфильтровать акции по данным, введенным вручную, а также использовать готовые подборки. Из числа готовых присутствуют, например:
- дивиденды в течение недели;
- дивидендные акции;
- стабильный рост;
- высокий потенциал;
- волатильные и т.д.
ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
Простой в применении, есть подсказки для начинающих инвесторов | Опытным инвесторам может показаться недостаточно фильтров |
Доступны самые популярные индикаторы | Финансовые показатели российский эмитентов представлены в долларах, что может сбить с толку |
Есть готовые подборки для более быстрой сортировки | Отсутствует десктопная версия |
Рекомендации по использованию
Приведу несколько правил, которые помогут сделать применение скринеров максимально комфортным:
- Не стоит устанавливать сразу слишком много фильтров. Из-за жестких условий выборки вы рискуете отсеять довольно привлекательные компании.
- Помните, что подобные сервисы работают на основе исторических данных. В периоды большой волатильности скринеры могут оказаться неэффективными.
- Скринеры преимущественно ориентированы по географическому принципу. К примеру, зарубежный сервис не сможет дать полную картину по российскому рынку.
- Некоторые брокеры бесплатно предоставляют возможность своим клиентам пользоваться внутренним скринером.
- Для начинающих инвесторов наилучшим вариантом поиска будут готовые подборки.
Разумеется, нельзя сказать определенно, какой скринер лучший и подходит абсолютно всем. У каждого есть свои нюансы. Пробуйте несколько популярных сервисов и тестируйте их исходя из собственных предпочтений.
На сегодня у меня все. Благодарю за внимание и желаю всем профита!