Обзор брокера Фридом Финанс — инструменты, тарифы, отзывы, минимальная сумма и требования для участия в IPO

Лого investbro.ru

Привет, друзья. Самый первый шаг к инвестированию на фондовом рынке – это выбор брокера. Сегодня снова поговорим о российских посредниках, которые предоставляют доступ к торгам и депозитарию.

Итак, какие условия работы предлагает брокер Фридом Финанс: тарифы, отзывы и минимальная сумма инвестиций.

О компании

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» является частью международного холдинга Freedom Holding Corp. Вот уже более 10 лет она оказывает инвестиционные услуги на российском и американском фондовых рынках и организует доступ к торгам на крупнейших биржах США, в том числе NYSE и NASDAQ.

В России компания предоставляет инвесторам доступ к Московской и Санкт-Петербургской биржам, а также оказывает услуги брокерского обслуживания и доверительного управления ценными бумагами.

Общие сведения:

  • Официальный сайт — ffin.ru.
  • Год основания – 2008.
  • Руководитель – Турлов Тимур Русланович.
  • Наличие лицензий на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами.
  • Адрес головного офиса — г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, МФК «Башня Меркурий Сити», 18 этаж.
  • Всего по России имеется 43 физических офиса.
  • Контактный телефон: +7 (495) 783-91-73.
  • Электронная почта: info@ffin.ru.
  • Является членом НАУФОР, а также членом Московской и Санкт-Петербургской бирж.
  • Обладатель премии НАУФОР «Элита фондового рынка».
  • Работает в 7 странах: России, Украине, Германии, Кипре, Узбекистане, Киргизии и Казахстане.

В рейтинге Мосбиржи за январь 2021 года ООО ИК «Фридом Финанс» занимает 8 место по количеству зарегистрированных клиентов и по числу активных клиентов.

Тарифные планы

В рамках брокерского обслуживания компания предлагает тарифы для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.

Неквалифицированным инвесторам компания предоставляет доступ на Московскую и Санкт-Петербургскую биржи и следующие тарифные планы:

  1. «Стандартный». Подойдет для нечастых сделок тем инвесторам, которые предпочитают действовать самостоятельно. Абонентская плата отсутствует. Комиссия составляет 0,12 % от суммы сделки.
  2. «Консультационный». Тариф для желающих получать персональные рекомендации, узнавать инвестиционные идеи, но при этом не передавать свои деньги в доверительное управление. Абонентской платы здесь тоже нет. Комиссия – 0,5 % от суммы сделки.
  3. «Все включено». Предназначен для тех, кто планирует активно участвовать в торгах на бирже. Абонентская плата составляет 600 рублей в месяц. Комиссия отсутствует при сумме сделки до 1,5 млн рублей и равна 0,04 % при сумме сделки более 1,5 млн рублей.

Квалифицированным инвесторам открыт доступ к биржам NYSE, Nasdaq и LSE по следующим тарифам:

  1. «Универсальный». Для инвестиций размером от 5 млн рублей. Абонентской платы нет. Комиссия составляет 0,35 % от суммы сделки.
  2. «Все просто». Тариф с абонентской платой в 10 тысяч рублей в месяц. Комиссия при сумме сделки до 1,5 млн рублей отсутствует. При обороте за календарный месяц от 1,5 до 2 млн рублей – 0,04 %.
  3. «Агентский». Назначается по согласованию с брокером. Абонентская плата отсутствует. Комиссия – 0,3 % от суммы сделки.
  4. «Партнерский». Условия те же, что и в случае с «Агентским» тарифом. Размер комиссии – 0,2 % от суммы сделки.

Другие услуги и предложения

Помимо брокерского обслуживания компания Фридом Финанс оказывает целый ряд других услуг:

  • Доверительное управление.
  • IPO.
  • Профессиональное консультирование.
  • Онлайн-магазин акций.
  • Выпуск и размещение ценных бумаг.

Поговорим о каждой из них более подробно.

Индивидуальное доверительное управление

Такая услуга доступна только квалифицированным инвесторам. С каждым клиентом обсуждается его инвестиционная стратегия, которая учитывает персональные пожелания и отношение к риску.

Для работы заключается договор доверительного управления с размещением Инвестиционной декларации в приложении.

Компания при оказании услуги ДУ делает ставку на то, чтобы сохранить капитал и при этом не упустить возможности рыночного роста.

На сайте Фридом Финанс представлено несколько стандартных стратегий доверительного управления:

Стратегия Риск-профильОжидаемая доходностьРиски
Российские акцииАгрессивный20-25 %21 %
РотацияАгрессивный15-20 %23 %
Точный расчетАгрессивный12-16 %16 %
Облигационный доходКонсервативный6-8 %5 %
Облигационный доход плюсУмеренный9-11 %7 %
Надежность государстваКонсервативный5-7 %2,5 %
Валютная стабильностьКонсервативный5-10 %5 %
Уверенный ростАгрессивный10-15 %17 %

Если говорить о секторах экономики, которым сегодня отдают предпочтение аналитики компании, то это высокие технологии, здравоохранение, биотехнологии, кибербезопасность.

IPO

С помощью компании инвесторы могут принять участие в первичном размещении акций. Аналитики предоставляют перечень наиболее перспективных IPO и дают подробное описание.

Читайте также:

За годы работы Фридом Финанс предложила своим клиентам участвовать в 155 сделках со средней доходностью 159 %.

Наиболее масштабные размещения, в которых приняли участие инвесторы Фридом Финанс — Facebook, Twitter, Zoom, Alibaba, Levi Strauss.

Условия:

  • Минимальная сумма – 2 тысячи долларов.
  • Комиссия за покупку – 3-5 % в зависимости от суммы на счете.
  • Комиссия за продажу – 0,5 %.
  • Сбор за фиксацию цены – 10-15 % от текущей стоимости активов.
  • lock-up период составляет 93 дня.

Профессиональное консультирование

Представляет собой профессиональное сопровождение инвестиций клиента на ВИП-тарифе, в рамках которого персональный менеджер консультирует на всех этапах инвестирования.

Услуга подойдет тем, кто не желает передавать свои сбережения в доверительное управление и хочет самостоятельно принимать решения, но при этом заручиться поддержкой профессионалов.

В сравнении с доверительным управлением здесь нет ограничений по инструментам. Вознаграждение брокеру в случае успеха тоже отсутствует.

Комиссия установлена только за сделки.

Онлайн-магазин акций

В 2013 году был запущен новый проект от Фридом Финанс – магазин акций Freedom24.ru.

Основные положения:

  • Работает круглосуточно без выходных.
  • Открыть счет можно за 10 минут.
  • Бесплатное пополнение счета с любой банковской карты без комиссии.
  • Доступен с мобильного, планшета и ПК.

Процесс покупки очень простой. Нужно выбрать понравившуюся акцию, нажать кнопку «Купить», указать число лотов и добавить товар в корзину.

После оплаты Вы становитесь полноценным владельцем акций.

Выпуск и размещение ценных бумаг

Для юридических лиц компания выступает в роли профессионального андеррайтера, т.е. помогает финансировать бизнес с помощью рынка долгового и акционерного капитала.

В услуги входит:

  • Анализ компании и подготовка эмиссионной документации.
  • Распространение ценных бумаг через филиальную сеть.
  • Размещение акций и облигаций.
  • Пострыночная поддержка (услуги маркет-мейкера).

Продукты компании

Частным инвесторам Фридом Финанс предлагает собственные продукты.

ЗПИФ «Фонд первичных размещений»

Закрытый паевой инвестиционный фонд дает возможность инвесторам зарабатывать на IPO мировых компаний. На Мосбирже ЗПИФ торгуется в рублях, а на Санкт-Петербургской бирже – в долларах.

Рыночная цена пая по состоянию на конец февраля 2021 года составляет 3 152 рубля. Рост с момента запуска – 373 %.

Основные положения:

  • Принять участие могут все инвесторы – со статусом квалифицированного и без статуса.
  • Отбор компаний осуществляется опытными аналитиками Фридом Финанс.
  • Доля каждого эмитента в фонде не превышает 10 %.
  • Аллокация в каждом IPO устанавливается по верхней границе относительно подданной заявки.
  • Спустя 3 месяца акции продаются, а освободившиеся деньги вкладываются в новые размещения. А при их отсутствии – в валютные облигации и ОФЗ.

БПИФ «Лидеры технологий»

Биржевой ПИФ дает возможность вкладывать средства в американские компании из IT-отрасли.

Рыночная котировка одного пая по состоянию на конец февраля составляет 1 991 рубль. Изменение стоимости пая – 99 %.

Общие сведения:

  • Среди всех фондов на российском рынке в 2020 году БПИФ «Лидеры технологий» занял 1-ое место.
  • Инвестиции вкладчика работают по заранее известной стратегии, которая разрабатывается профессиональными аналитиками компании.

Как открыть счет

Приведу небольшой алгоритм по открытию счета в Фридом Финанс:

  1. На главной странице сайта нужно нажать зеленую кнопку «Стать клиентом», которая располагается в правом верхнем углу экрана.
  2. Далее рекомендуется изучить всю представленную в новом окне информацию, включая тарифы. А затем нажать на «Открыть счет бесплатно».
  3. Пройти регистрацию: ввести адрес электронной почты, пароль и подтвердить номер своего телефона, введя код из смс.
  4. Далее просто следуйте инструкции на сайте.

Для того чтобы стать клиентом компании, нужно подписать документы. Сделать это можно в офисе, либо через курьера, который доставит бумаги на дом.

Отзывы

Откликов о работе с Фридом Финанс в сети много, все они традиционно разные. Для себя отметил несколько негативных комментариев:

  • Зависание терминала, как мобильной его версии, так и браузерной.
  • Медленная реакция техподдержки.
  • Технические сложности с вводом и выводом.
  • Проблемы с передачей ценных бумаг по сделкам РЕПО.

Есть и положительные отзывы. Клиенты делятся хорошей работой консультантов, поддерживающих новичков в торговле.

Кроме того, многие отмечают удобство вывода заработанных средств с брокерского счета благодаря наличию в холдинге собственного банка.

Подводим итоги

Фридом Финанс – надежный брокер, находящийся в десятке рейтинга Мосбиржи. Долгое время компания пользовалась популярностью у тех, кто зарабатывает на американских IPO, поскольку посредников, которые предоставляют россиянам такую возможность, крайне мало на отечественном рынке.

Но с августа прошлого года такая услуга стала доступна только квалифицированным инвесторам.

В остальном предложения, предоставляемые брокером, стандартные.

Буду благодарен, если поделитесь в комментариях личным опытом сотрудничества с Фридом Финанс.

На сегодня это все. Рекомендую подписаться на обновления блога, чтобы не пропустить новые обзоры и публикации на тему финансов и инвестиций.

До скорого!

Читайте также:
  • Южно-Корейская компания META CLUB: от 7% в месяц, долгосрок.
  •  
    Комментарии к статье: 2
    1. Анна
      6 марта 2021 в 16:11

      Слышала о таком брокере, с 2008 года — приличный стаж. В IPO не инвестирую, предпочитаю криптовалюту. Но поддерживаю, особенно если брокер с аналитиками самостоятельно проверяют и отбирают качественные проекты.

      Ответить
    2. Chief
      7 марта 2021 в 22:13

      Большой опыт работы с этим брокером. С ним и начинал инвестировать. Могу сказать, что раньше было лучше, но до поддержки всегда было трудно достучаться. В целом брокер хороший, но новичкам у него делать нечего

      Ответить
    Добавить комментарий
    :grinning: :grining-smiling: :tears-of-joy: :smile-open-mouth: :tall-eyes-open-mouth: :cold-sweat: :scrunched-closed-eyes: :halo: :winking: :rosy-cheeks: :slightly-smiling: :tongue: :relieved: :heart-eyes: :sunglasses:
    * Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.